Ο Όμιλος ΔΕΗ μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, , ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) ύψους έως 5.000.000 ευρώ, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.
Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα προσφέρει εγγυημένη σταθερή ετήσια απόδοση 8%. Αυτό σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή θα παρουσιάσει αύξηση 40% (προ φόρων) σε βάθος πενταετίας, που είναι και η διάρκεια της έκδοσης
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να συμμετάσχει στις επενδύσεις της περιοχής. Η έκδοση του ομολόγου ανακοινώθηκε αρχικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, τον περασμένο Απρίλιο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στην Καρδιά.
Βασικοί Οικονομικοί και Τεχνικοί Όροι της Έκδοσης
Η έκδοση διέπεται από συγκεκριμένους τεχνικούς κανόνες που καθορίζουν τη λειτουργία και την απόδοση του ομολόγου:
- Συνολικό Ποσό και Τίτλοι: Το δάνειο ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε έως 50.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες.
- Απόδοση και Επιτόκιο: Το επιτόκιο είναι σταθερό και ανέρχεται σε 8% σε ετήσια βάση. Η συνολική απόδοση του αρχικού κεφαλαίου σε βάθος πενταετίας υπολογίζεται σε 40% (προ φόρων).
- Τιμή Διάθεσης και Αξία: Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας είναι 100 ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης έχει οριστεί επίσης στο άρτιο (100 ευρώ ανά ομολογία).
- Διάρκεια και Λήξη: Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη, με ημερομηνία λήξης εντός του 2031.
- Εγγύηση Κάλυψης: Σε περίπτωση που η έκδοση δεν καλυφθεί πλήρως από τους επενδυτές, η ΔΕΗ έχει αναλάβει την υποχρέωση να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό.
Διαδικασία Συμμετοχής και Όρια Εγγραφής
Η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
- Όρια Συμμετοχής: Το ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή είναι οι 5 ομολογίες (500 ευρώ) και το μέγιστο όριο οι 250 ομολογίες (25.000 ευρώ).
- Χρονοδιάγραμμα: Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 (08:00) και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 (14:00). Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει στις 21 Απριλίου 2026.
- Σημεία Εγγραφής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα τοπικά καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Φλώρινα, Νεάπολη Βοΐου).
- Κόστος: Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με κόστη ή φόρους για την απόκτηση των ομολογιών και την καταχώρησή τους.
Τεχνικά Κριτήρια Εντοπιότητας και Ταυτοποίησης
Για τη συμμετοχή, απαιτείται η πλήρωση του «Κριτηρίου της Στοχευμένης Εντοπιότητας». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
- Ταυτότητα ή Διαβατήριο και ΑΦΜ.
- Στοιχεία Μερίδας και Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ..
- Αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας: Παραστατικά ΔΟΥ (εκκαθαριστικό), πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) ή κατατεθειμένο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Κατανομή και Καταχώρηση Τίτλων
- Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Οι ομολογίες θα είναι άυλες και θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. που τηρείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ..
- Μηχανισμός Κατανομής: Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, η κατανομή θα γίνει αναλογικά (pro rata). Εάν προκύψουν δεκαδικοί αριθμοί, γίνεται στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο.
- Δέσμευση Κεφαλαίων: Για τη συμμετοχή απαιτείται δέσμευση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.
- Διαπραγμάτευση: Οι ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Προφίλ Επενδυτή και Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί από τον Συντονιστή Τοποθέτησης (Τράπεζα Πειραιώς) ως προς τη δυνητική αγορά-στόχο. Το προϊόν θεωρείται κατάλληλο για:
- Ιδιώτες ή επαγγελματίες πελάτες με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία.
- Επενδυτές με χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο και περιορισμένη δυνατότητα αποδοχής ζημιών.
- Επενδυτικό ορίζοντα έως πέντε έτη.
Η έκδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 και 4706/2020, καθώς και σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων έχει οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς.
Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ
Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ είναι ύψους €5,75 δισ. για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια και προβλέπει ότι οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Περιλαμβάνει ένα νέο mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε giga data center έως και 1.000 ΜW, και το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν. Επίσης, περιλαμβάνει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας άνω των 2 GW και αποθήκευσης ενέργειας 860 MW εκ των οποίων δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, την μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ως μονάδα φυσικού αερίου OCGT 295MW με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT 440 MW, αποκαταστάσεις και αποσύρσεις και μία σειρά άλλων έργων που θα μεταμορφώσουν τη Δυτική Μακεδονία σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η υλοποίηση των δεκάδων έργων από τον Όμιλο ΔΕΗ θα οδηγήσει στη δημιουργία έως και 20.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και έως 2.000 θέσεις κατά τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη όλων των σχεδίων.
